中国经济网北京6月20日讯 富煌钢构(002743.SZ)昨晚公告称，公司于2025年6月19日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
对于本次交易终止的原因，富煌钢构称系考虑到当前市场环境、交易周期及二级市场等因素较本次交易筹划初期发生变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次交易事项。
富煌钢构表示，本次交易终止不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形，不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
富煌钢构2025年5月27日披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方购买其合计持有的中科视界100.00%股份。本次交易完成后，中科视界成为上市公司的全资子公司。
本次交易的评估基准日为2024年12月31日，根据金证评估出具的《资产评估报告》（金证评报字【2025】第0213号），标的公司100%股权的评估值为114,000.00万元，较截至评估基准日标的公司合并报表归属于母公司所有者权益增值74,853.74万元，评估增值率191.22%，评估增值率较高。
参考该评估值，经各方协商一致后，中科视界100%股权交易作价确定为114,000.00万元。各方同意，本次交易的交易价格由上市公司通过发行股份和支付现金相结合的方式向交易对方进行支付，其中股份对价占标的资产交易对价的70.00%，为人民币79,800.00万元；现金对价占标的资产交易对价的30.00%，为人民币34,200.00万元。
经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为4.30元/股。
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过40,000.00万元，不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。募集配套资金的最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费，并由上市公司董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施。在配套募集资金到位前，上市公司可根据资金情况自主决策是否以自筹资金择机先行支付现金对价，待募集资金到位后予以置换。
本次交易对方中，富煌建设系上市公司控股股东，为上市公司关联方。本次交易前，交易对方孟君、吕盼稂与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，孟君、吕盼稂合计持有上市公司股份比例预计将超过5%。根据《上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
截至报告书签署日，上市公司控股股东为富煌建设，富煌建设持有上市公司股票数量为144,616,314股，占总股本的比例为33.22%。杨俊斌间接控制上市公司33.22%的股份，为上市公司实际控制人。
截至报告书签署日，富煌建设直接持有中科视界39.45%股份，并通过与孟君、吕盼稂签署一致行动协议，合计控制中科视界76.27%股份，为中科视界的控股股东。杨俊斌与周伊凡为夫妻关系，合计持有富煌建设100%股权，为中科视界实际控制人。
2023年、2024年，中科视界营业收入分别为1.91亿元、2.22亿元，净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为0.16亿元、0.15亿元，扣非后归母净利润分别为0.07亿元、0.27亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为0.12亿元、0.42亿元。
本次交易中，富煌建设、孟君、吕盼稂、苗小冬作为业绩承诺方，业绩承诺方承诺标的公司业绩承诺期2025年度、2026年度和2027年度的净利润（指合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）分别不低于3,336.45万元、5,076.45万元和7,316.38万元，累计不低于15,729.28万元。
2025年第一季度，富煌钢构营业收入为9.33亿元，同比增长1.65%；归属于上市公司股东的净利润为0.17亿元，同比增长4.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.15亿元，同比增长40.98%；经营活动产生的现金流量净额-0.39亿元，上年同期为-0.67亿元。
2024年，富煌钢构营业收入为39.37亿元，同比下降15.06%；归属于上市公司股东的净利润为0.51亿元，同比下降46.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.47亿元，同比下降47.49%；经营活动产生的现金流量净额0.63亿元，同比增长215.08%。
2021年、2022年、2023年，富煌钢构营业收入分别为57.37亿元、47.58亿元、46.35亿元，净利润分别为1.67亿元、1.05亿元、0.97亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为1.66亿元、0.99亿元、0.96亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为-6.32亿元、-6.77亿元、0.20亿元。
据富煌钢构公告，本次交易前，上市公司主营业务为钢结构加工制造，主要产品为重型钢结构、轻型钢结构和实木复合门以及高档门窗等，主要用于大中型工业厂房、高层级超高层建筑、会展中心、市政桥梁、住宅建筑等。本次交易的标的公司是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学仪器公司，主营业务为高速图像采集、分析与处理仪器及系统的研发、生产和销售，主要产品包括各类型高速摄像仪以及各类视觉测量与分析系统等。标的公司与上市公司现有主营业务之间没有显著协同效应。本次交易将有利于上市公司从传统的钢结构业务向高速视觉领域转型升级，有助于上市公司培育新的利润增长点，有利于增强上市公司抗风险能力和持续经营能力，提高上市公司资产质量。
本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。
本次交易的独立财务顾问是华泰联合证券、国元证券。
