中国经济网北京6月16日讯 东山精密(002384.SZ)今日股价一度涨停，最高报34.60元，涨幅10.02%。
东山精密6月14日披露的对外投资公告显示，公司于2025年6月13日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公司超毅集团（香港）有限公司（以下简称“香港超毅”）拟收购Source Photonics Holdings (Cayman)Limited（以下简称“索尔思光电”或者“目标公司”）100%股份（以下简称“本次收购”），以及公司认购其可转债，其中索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元；索尔思光电ESOP（Employee Stock Option Program，员工期权激励计划，包含在本次收购方案中）权益收购对价不超过0.58亿美元；为支持索尔思光电经营发展需要以及偿还万通发展认购的可转债，公司拟认购目标公司不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，香港超毅将持有索尔思光电100%股份，索尔思光电将成为公司全资子公司。公司拟采用自有或自筹资金支付本次收购对价及认购可转债。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
公司将根据本次交易进展情况，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行相关信息披露义务。
本次交易尚需交易对手方PSD股东—南方通信控股有限公司（以下简称“南方通信”）、Diamond Hill间接股东及上海启澜有限合伙人—江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）股东大会决议通过。与此同时，本次交易尚需取得相关地区法律法规要求的其他必要批准、核准或备案（如需）。
索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件，其产品广泛应用于数据中心、电信网络、5G通信等多个关键领域，在全球范围内拥有丰富的客户资源和较高的市场知名度。目前，索尔思光电在全球多个国家和地区设有研发中心、生产基地及销售网络，具备较强的技术研发实力和完善的产业链布局。为拓展公司在光通信领域的业务布局，提升公司在相关产业的综合竞争力。
据东山精密公告，通过本次交易，公司将战略布局光通信领域。随着5G通信、数据中心等行业的快速发展，光通信市场需求持续增长。索尔思光电在光通信模块及组件领域拥有深厚的技术积累、先进的研发能力和完善的产业链布局。通过本次收购，公司能够快速切入光通信市场，借助索尔思光电的技术和市场优势，完善公司在电子信息产业的战略布局，拓展新的业务增长点，提升公司在全球电子行业的综合竞争力。
同时实现产业协同效应。公司在消费电子和新能源汽车领域积累了丰富的客户资源、制造经验和供应链管理能力。与索尔思光电在光通信领域的技术和产品相结合，有望在客户资源共享、技术研发协同、生产制造优化以及供应链整合等方面实现显著的协同效应。
东山精密表示，本次交易完成后，公司将新增光通信业务板块，索尔思光电将纳入公司合并报表范围，帮助公司实现业务多元化发展，进一步提升公司在电子信息产业的综合实力和市场地位，有助于提升公司整体盈利能力和股东回报。根据初步测算，本次交易预计会产生一定的商誉，但具体金额目前无法准确确定，公司将依据交易推进的实际情况，以及对目标公司完成审计、评估后综合判定。公司将密切关注交易进展，并及时履行相关程序。
2024年、2025年1-3月，目标公司营业收入分别为293,166.23万元、97,487.85万元，净利润分别为40,452.55万元、15,662.11万元。
2024年，东山精密营业收入为367.70亿元，同比增长9.27%；归属于上市公司股东的净利润10.86亿元，同比下降44.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.99亿元，同比下降44.34%；经营活动产生的现金流量净额49.86亿元，同比下降3.60%。
2023年，东山精密归属于上市公司股东的净利润为19.65亿元，同比下降17.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.15亿元，同比下降24.08%。
2025年第一季度，东山精密营业收入为86.02亿元，同比增长11.07%；归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，同比增长57.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.97亿元，同比增长51.83%；经营活动产生的现金流量净额13.65亿元，同比下降12.35%。
东山精密于2025年4月28日收到中国证监会出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕911号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
东山精密2025年5月6日披露的向特定对象发行A股股票之募集说明书(注册稿) 显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人袁永刚、袁永峰，发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币140,400.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于“补充流动资金”。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券，保荐代表人是吴熠昊、徐建豪。
东山精密2025年5月28日披露的关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告显示，公司2024年度权益分派方案已经实施完成，公司2024年度向特定对象发行A股股票价格由“11.24元/股”调整为“11.17元/股”，发行数量合计由“不超过124,911,031股（含本数）”调整为“不超过125,693,822股（含本数）”。
东山精密于2020年定增募资289,225.58万元。根据中国证监会批复（证监许可〔2020〕980号），公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元（含税）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.00万元（含税）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。
