中国经济网北京5月6日讯 华峰化学(002064.SZ)4月30日披露的2024年年度股东大会决议公告显示，公司2024年年度股东大会现场会议于2025年4月29日下午召开，本次股东大会未通过议案包括《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案》等共计19个议案。
华峰化学4月12日披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案），公司拟向华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称“华峰合成树脂”）100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称“华峰热塑”）100%股权，交易价格60亿元。其中，华峰合成树脂100%股权的交易价格确定为40.4亿元，华峰热塑100%股权的交易价格确定为19.6亿元。
华峰合成树脂股东全部权益的评估价值为404,466.85万元，与合并报表口径的归属于母公司股东权益账面价值66,638.64万元相比，评估增值337,828.21万元，增值率为506.96%。华峰热塑公司股东全部权益的评估价值为196,323.68万元，与合并报表口径的归属于母公司股东权益账面价值33,937.30万元相比，评估增值162,386.38万元，增值率为478.49%。
本次交易的交易对方为上市公司控股股东、实际控制人及其近亲属，因此本次交易构成关联交易。本次交易前，上市公司控股股东为华峰集团，实际控制人为尤小平。本次交易完成后，上市公司控股股东仍为华峰集团，实际控制人仍为尤小平，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人变更。
本次交易属于同一控制下的聚氨酯行业并购，华峰化学与华峰合成树脂、华峰热塑同属于聚氨酯产业链，产品应用于聚氨酯制品的不同细分领域。华峰化学表示，通过收购华峰合成树脂、华峰热塑，上市公司实现产业链整合延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、热塑性聚氨酯弹性体领域，丰富了上市公司业务类型和产品线。本次交易不构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
华峰化学聘请国泰海通证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，项目主办人汪飞、杭沁、戚务锋。
