中国经济网北京2月10日讯 锦浪科技(300763.SZ)近日披露《2025年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币169,408.38万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：分布式光伏电站项目、高电压大功率并网逆变器新建项目、中大功率混合式储能逆变器新建项目、上海研发中心建设项目、数智化提升项目。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币169,408.38万元（含本数），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
本次发行可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换为公司A股股票的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
锦浪科技近5年3次募资共45.46亿元：2020年向特定对象发行股票、2022年向不特定对象发行可转换公司债券、2022年向特定对象发行股票。
锦浪科技创业板2020年度向特定对象发行股票上市公告书显示，锦浪科技2020年度向特定对象发行股票的上市时间为2020年12月7日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。股票上市数量为7,444,191股，发行价格为97.32元/股，募集资金总额为人民币724,468,668.12元，募集资金净额为人民币711,999,771.85元。保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为李文杰、吴江南，联席主承销商为海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。
锦浪科技创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书显示，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]55号”文同意注册，锦浪科技于2022年2月10日向不特定对象发行了897.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额89,700.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足89,700.00万元的部分由主承销商包销。经深交所同意，公司89,700.00万元可转换公司债券将于2022年3月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“锦浪转债”，债券代码“123137”。保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司。
锦浪科技2022年度向特定对象发行股票上市公告书显示，锦浪科技2022年度向特定对象发行股票上市时间为2023年2月10日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。股票上市数量为19,500,000股，发行价格为150.00元/股，募集资金总额为人民币2,925,000,000.00元，募集资金净额为人民币2,904,749,999.99元。保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为李文杰、廖翔，联席主承销商为海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。
